股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
受托管束事务发扬
（2024 年度）
受托管束东谈主：祥瑞证券股份有限公司
二〇二五年六月
紧迫声明
本发扬依据《公司债券刊行与来去管束观点》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券受托管束左券》
（以下简称《受托管束左券》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》
（以下简称《召募说明书》）《无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度发扬》
等关连公开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本次债券受托
管束东谈主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。祥瑞证券对本发扬中
所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和
信息的果然性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何背负。
本发扬不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者支吾关连
事宜作念出孤苦判断，而不应将本发扬中的任何内容据以算作祥瑞证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本发扬所进行的任何算作或不算作，祥瑞证
券不承担任何背负。
第十一节 与刊行东谈主偿债才能和增信措施关联的其他情况及受托管束东谈主取舍的应
第一节 本次可转债大要
一、核准文献及核准范围
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维、公司、刊行东谈主）这次刊行
可转债的关连事宜也曾 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议、
的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
中国证券监督管束委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于甘愿无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
可退换公司债券数目 114 万手（1,140 万张），每张债券面值为东谈主民币 100 元，
刊行范围东谈主民币 114,000.00 万元，期限 6 年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年
二、本次可转债的基本情况
（一）本次刊行的证券类型
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券，本次发
行的可退换公司债券及将来退换的公司 A 股股票在上海证券来去所科创板上市。
（二）债券代码及简称
债券简称：奥维转债；债券代码：118042。
（三）刊行范围
本次拟刊行可退换公司债券召募资金总和为东谈主民币 114,000.00 万元，刊行数
量为 114 万手（1,140 万张）。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可退换公司债券的存续期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年
（六）债券利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和风景
本次刊行的可退换公司债券领受每年付息一次的付息风景，到期归赵未偿还
的可退换公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可退换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称畴昔或每年）付息
债权登记日握有的本次可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可退换公司债券畴昔票面利率。
（1）本次可退换公司债券领受每年付息一次的付息风景，计息肇端日为本
次可退换公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺缓时代不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来，
公司将在每年付息日之后的五个往未来内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可退换公司债券握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（八）转股期限
转股期自本次可退换公司债券刊行收尾之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个往未来（2024 年 2 月 16 日，非往未来顺延至下一个往未来）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往未来顺延至下一个往未来；顺
缓时代付息款项不另计息）。
（九）转股价钱的细目及调治
本次刊行的可退换公司债券的开动转股价钱为 180.90 元/股，不低于《召募
说明书》公告日前二十个往未来公司 A 股股票来去均价（若在该二十个往未来
内发生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前往未来的来去均价按经
过相应除权、除息调治后的价钱计较）和前一个往未来公司 A 股股票来去均价。
前二十个往未来公司 A 股股票来去均价=前二十个往未来公司 A 股股票来去
总和/该二十个往未来公司 A 股股票来去总量；
前一个往未来公司 A 股股票来去均价=前一个往未来公司 A 股股票来去总和
/该日公司 A 股股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留一丝点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息败露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治观点及暂
停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主转
股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调治后的
转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股
价钱调治内容及操作观点将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证
券来去所的关连法则来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可退换公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意勾通三十
个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正有磋磨并提交公司股东大会审议表决。
上述有磋磨须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的股东应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往未来公司 A 股股票来去均价
和前一个往未来公司 A 股股票来去均价。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往未来按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登关连
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等关联信息。从股权
登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，入手归附转股苦求并奉行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为退换股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。
（十一）转股股数细目风景
本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转
换公司债券握有东谈主苦求转股的可退换公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可退换公司债券握有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券
握有东谈主经苦求转股后，转股时不及退换为一股的可退换公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券来去所等部门的关联法则，在可退换公司债券握有东谈主转
股当日后的五个往未来内以现款兑付该部分可退换公司债券余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个往未来内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值的 115%（含临了一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律法则由公司
代扣代缴个东谈主所得税）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可转债。
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票勾通三十个交
易日中至少有十五个往未来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，
则在转股价钱调治日前的往未来按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
调治日及之后的往未来按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（十三）回售条目
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何
勾通三十个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券握有东谈主
有权将其握有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司，当期应计利息的计较风景参见本节“（十二）赎回条目”的关连
内容。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往未来按调治前的转股价钱和
收盘价计较，在调治后的往未来按调治后的转股价钱和收盘价计较。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个往未来须从转股价钱调治之后的第一个交
易日起从头计较。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券握有东谈主在每
个计息年度回售条件初度高慢后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满
足回售条件而可退换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并
实施回售的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可退换公司债券握有东谈主弗成屡次行
使部分回售权。
若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺比拟出现要紧变化，且凭据中国证监会的关连法则被视作改变召募资金
用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可退换公司债券握有东谈主享有一
次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的一齐或部分可退换公司
债券的权益，当期应计利息的计较风景参见本节“（十二）赎回条目”的关连内
容。可退换公司债券握有东谈主在高慢回售条件后，不错在回售陈说期内进行回售，
在该次回售陈说期内装假施回售的，不应再愚弄附加回售权。
（十四）召募资金投向
公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总和不进步 114,000
万元（含 114,000 万元），扣除刊行用度后的召募资金拟用于以下形势：
单元：万元
序号 形势称号 投资总和 拟干涉召募资金金额
整个 117,941.90 114,000.00
（十五）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十六）担评级情况
针对本次可转债刊行，本公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称中证鹏元）进行资信评级。凭据中证鹏元出具的信用评级发扬，公司的主体
信用品级为 AA-，评级忖度相识，本次可转债信用品级为 AA-。
在本次可转债存续时代，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。要是由于
外部谋划环境、公司自己情况或评级法度变化等身分，导致可转债的信用评级降
低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
（十七）召募资金专项存储的账户
公司也曾制订了召募资金管束关连轨制，本次刊行可退换公司债券的召募资
金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由
公司董事会、董事长或董事长授权东谈主士细目，并在刊行公告中败露召募资金专项
账户的关连信息。
（十八）保护债券握有东谈主权益的观点及债券握有东谈主会议关连事项
（1）债券握有东谈主的权益：
A、依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；
B、凭据《召募说明书》商定条件将所握有的本次可转债转为公司股票；
C、凭据《召募说明书》商定的条件愚弄回售权；
D、依照法律、行政法例及公司划定的法则转让、赠与或质押其所握有的本
次可转债；
E、依照法律、公司划定的法则得到关联信息；
F、按《召募说明书》商定的期限和风景要求公司偿付本次可转债本息；
G、依照法律、行政法例等关连法则参与或者交付代理东谈主参与债券握有东谈主会
议并愚弄表决权；
H、法律、行政法例及公司划定所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权益。
（2）债券握有东谈主的义务
A、降服公司所刊行的本次可转债条目的关连法则；
B、依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
C、降服债券握有东谈主会议变成的灵验决议；
D、除法律、法例法则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付
本次可转债的本金和利息；
E、法律、行政法例及《公司划定》法则应当由本次可转债握有东谈主承担的其
他义务。
在本次可转债存续时代内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当
召集债券握有东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募说明书》的商定；
（2）公司未能按期支付当期应付的可退换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工握股筹算、股权引发或公司为珍摄公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、兼并、分立、完毕或者苦求破产；
（4）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（5）公司拟变更、解聘债券受托管束东谈主或者变更债券受托管束左券的主要
内容；
（6）在法律法例和范例性文献法则许可的范围内，对债券握有东谈主会议功令
的修改作出决议；
（7）公司管束层弗成正常履行职责，导致公司债务清偿才能面对严重不确
定性；
（8）公司提倡债务重组有磋磨的；
（9）发生其他对债券握有东谈主权益有要紧骨子影响的事项；
（10）凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券来去所及《无锡奥特维
科技股份有限公司可退换公司债券握有东谈主会议功令》的法则，应当由债券握有东谈主
会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错通过书面风景提议召开债券握有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托管束东谈主；
（3）单独或整个握有本次可转债当期未偿还的债券面值总和 10%以上的债
券握有东谈主；
（4）法律法例、中国证监会、上海证券来去所法则的其他机构或东谈主士。公
司将在召募说明书中商定保护债券握有东谈主权益的观点，以及债券握有东谈主会议的权
利、递次和决议成效条件。
（1）当公司提倡变更《可转债召募说明书》商定的有磋磨时，对是否甘愿公
司的建议作出决议，但债券握有东谈主会议不得作出决议甘愿公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售条目
等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否甘愿关连贬责有磋磨作出决
议，对是否通过诉讼等递次强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律递次作出决议；
（3）当公司减资（因实施职工握股筹算、股权引发或公司为珍摄公司价值
及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、兼并、分立、完毕或者苦求破产
时，对是否接受公司提倡的建议，以及愚弄债券握有东谈主照章享有的权益有磋磨作出
决议；
（4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对愚弄债
券握有东谈主照章享有权益的有磋磨作出决议；
（5）当发生对债券握有东谈主权益有要紧影响的事项时，对愚弄债券握有东谈主依
法享有权益的有磋磨作出决议；
（6）在法律法则许可的范围内对本功令的修改作出决议；
（7）法律法例、范例性文献及本功令法则应当由债券握有东谈主会议作出决议
的其他情形。
（十九）组成可转债误期的情形、误期背负过甚承担风景以及可转债发生违
约后的诉讼、仲裁或其他争议贬责机制
（1）公司也曾或忖度弗成按期支付本次债券的本金或者利息；
（2）公司也曾或忖度弗成按期支付除本次债券之外的其他有息欠债，未偿
金额进步 5,000 万元，且可能导致本次债券发生误期的；
（3）公司兼并报表范围内的紧迫子公司（指最近一期经审计的总财富、净
财富或买卖收入占刊行东谈主兼并报表相应科目 30%以上的子公司）也曾或忖度弗成
按期支付有息欠债，未偿金额进步 5,000 万元，且可能导致本次债券发生误期的；
（4）公司发生减资、兼并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者铲除许可
证且导致公司偿债才能面对严重不细目性的，或其被托管/给与、完毕、苦求破
产或者照章进入破产递次的；
（5）公司管束层弗成正常履行职责，导致公司偿债才能面对严重不细目性
的；
（6）公司或其控股股东、推行戒指东谈主因无偿或以较着分歧理对价转让财富
或毁灭债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债才能面对严重不细目性的；
（7）增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施（如有）发生要紧不利变
化的；
（8）本次债券存续期内，公司违背受托管束左券项下的述说与保证、未能
按照法则或商定履行信息败露义务、见告义务等义务与职责甚至对公司对本次债
券的还本付息才能产生要紧不利影响，且一直握续 20 个勾通责任日仍未得到纠
正；
（9）公司发生其他对债券握有东谈主权益有要紧不利影响的事项。
要是上述公司误期事件发生，凭据债券握有东谈主会议功令的商定，有表决权的
债券握有东谈主不错通过债券握有东谈主会议变成灵验决议，以书面风景见告公司，晓谕
本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
在晓谕加快清偿后，要是公司在不违背适用法律法则的前提下取舍了以下救
济措施，受托管束东谈主经债券握有东谈主会议决议后不错书面风景见告公司，晓谕取消
加快清偿的决定：
（1）向受托管束东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总
和：1）受托管束东谈主的合理抵偿、用度和开支；2）通盘迟付的利息；3）通盘到
期应付的本金；4）适用法律允许范围内就延伸支付的债券本金计较的复利；或
（2）关连的公司误期事件已得到调停；或
（3）债券握有东谈主会议甘愿的其他调停措施。
公司保证按照本次债券刊行条目商定的还本付息安排向债券握有东谈主支付本
次债券利息及兑付本次债券本金，若弗成按时支付本次债券利息或本次债券到期
弗成兑付本金，对于延伸支付的本金或利息，刊行东谈主将凭据过时天数按过时利率
向债券握有东谈主支付过时利息，过时利率为本次债券票面利率上浮 20%。
本期可转债刊行适用于中国法律并依其阐扬。凡因本左券引起的或与本左券
关联的任何争议，争议各方之间应协商贬责。要是协商不成，应提交深圳仲裁委
员会仲裁。仲裁裁决是终端的，对两边均有敛迹力。
第二节 债券受托管束东谈主履行职责情况
祥瑞证券算作奥特维向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托管束东谈主，
于发扬期内严格按照《公司债券受托管束东谈主执业步履准则》《召募说明书》以及
《受托管束左券》等法则和商定履行归赵券受托管束东谈主各项职责。存续期内，平
安证券对刊行东谈主本次可转债情况进行了握续追踪和监督，密切暖和公司的谋划情
况、财务情况、资信情况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金
的摄取、存储、划转和本息偿付情况，切实珍摄债券握有东谈主利益。祥瑞证券取舍
的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度谋划情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号：无锡奥特维科技股份有限公司
上市地方：上海证券来去所
股票简称：奥特维
股票代码：688516.SH
成立日期：2010年2月1日
上市日期：2020年5月21日
公司住所：江苏省无锡市新吴区新华路3号
注册成本：315,637,856元
法定代表东谈主：葛志勇
董事会布告：周永秀
忖度电话：0510-82255998
传真号码：0510-81816158
谋划范围：工业自动戒指系统装配、电子工业专用开发、光伏开发及元器件
的研发、制造、销售和时期处事；机械零部件的加工、制造和销售；通用机械及
配件的销售；软件开发；自营和代理万般商品和时期的收支口（国度限制或退却
企业收支口的商品和时期除外）。（照章须经批准的形势，经关连部门批准后方
可开展谋划步履）许可形势：发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经
批准的形势，经关连部门批准后方可开展谋划步履，具体谋划形势以审批结果为
准）一般形势：太阳能发电时期处事（除照章须经批准的形势外，凭买卖派司依
法自主开展谋划步履）
二、刊行东谈主2024年度谋划情况及财务情况
公司主买卖务是高端装备的研发、坐蓐和销售，是一产品有自主研发才能和
握续革命才能的高新时期企业，悉力于于为客户提供性能优异、性价比高的高端设
备和贬责有磋磨。公司产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测递次，
主要产品包括大尺寸超高速多主栅串焊机、低氧单晶炉、大尺寸超高速硅片分选
机、丝网印刷线等光伏开发；模组/PACK 线等锂电/储能开发和应用于半导体封
测递次的铝线键合机、AOI 开发等。
达成包摄于母公司通盘者的净利润 127,289.93 万元，比旧年同期增长 1.36%；每
股收益 4.05 元，比旧年同期增长 1.50%。2024 年底，公司总财富为 1,402,943.84
万元，频年头下落 10.17%；包摄于母公司的通盘者权益为 407,313.53 万元，比
年头增长 11.16%；包摄于母公司通盘者的每股净财富 12.93 元，频年头增长
缓的情形。受光伏行业周期波动和竞争影响，公司新订立单有所减少，毛利率水
平有所下落；同期，公司的应收账款坏账准备、存货跌价准备计提范围增大，流
动性趋紧。其中，公司 2024 年度签署销售订单 101.49 亿元（含税），比 2023
年度下落 22.49%；限制 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 118.31 亿元（含税），
比 2023 年度下落 10.40%。
发扬期内，公司围绕客户需求，加大光伏产业链的中枢开发布局以进一步拓
展和丰富公司产品品类，充分利用公司中枢时期研发平台，整合研发资源，提高
研发成果。同期，公司围绕着客户需求，积极拓展国表里商场，2024 年，公司
马来西亚公司矜重诞生，将于 2025 年矜重投产，马来西亚将成为公司第一个海
外坐蓐基地，公司将以外洋坐蓐基地为中心，积极为民众客户提供优质、高效的
产品和处事，不休提高公司产品的民众商场竞争力。
单元：元
主要管帐数据 2024 年度 2023 年度 变动比例（%）
买卖收入 9,197,629,759.41 6,302,198,129.34 45.94
包摄于上市公司股东的净利润 1,272,899,281.82 1,255,823,677.58 1.36
包摄于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
谋划步履产生的现款流量净额 788,084,325.10 782,080,269.74 0.77
主要管帐数据 2024 年末 2023 年末 变动比例（%）
包摄于上市公司股东的净财富 4,073,135,316.49 3,664,156,771.29 11.16
总财富 14,029,438,405.44 15,617,486,444.78 -10.17
主要管帐数据 2024 年度 2023 年度 变动比例
基本每股收益（元/股） 4.05 3.99 1.50%
稀释每股收益（元/股） 3.89 3.83 1.57%
扣除非浅显性损益后的基本每股
收益（元/股）
减少 10.13 个百
加权平均净财富收益率（%） 31.64 41.77
分点
扣除非浅显性损益后的加权平均 减少 8.05 个百分
净财富收益率（%） 点
减少 0.51 个百分
研发干涉占买卖收入的比例（%） 4.68 5.19
点
注：以上数据源自公司 2024 年年度发扬。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金基本情况
凭据中国证券监督管束委员会《对于甘愿无锡奥特维科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231523 号）的核准，
并经上海证券来去所甘愿，公司获准向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币
集资金总和为东谈主民币 114,000.00 万元，扣除本次刊行用度东谈主民币 708.68 万元，
召募资金净额为东谈主民币 113,291.32 万元。上述召募资金已于 2023 年 8 月 16 日全
部到位。立信中联管帐师事务所（迥殊普通结伴）已对本次刊行的资金到位情况
进行了审验，并于 2023 年 8 月 16 日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司刊行
可退换公司债券召募资金考证发扬》（立信中联验字2023D-0025 号）。
二、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金使用情况及结余情况
限制2024年12月31日，公司2023年公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募资金推行使用及余额情况如下表所示：
单元：东谈主民币元
形势 序号 金额
召募资金专项账户到位金额 A 1,135,000,000.00
形势干涉 B1 50,577,155.56
限制期初 节余召募资金补
B2 0.00
累计发生 流
额 利息收入净额 B3 4,571,253.96
支付刊行用度 B4 1,439,999.97
形势干涉 C1 234,202,936.18
节余召募资金补
本期发生 C2 0.00
流
额
利息收入净额 C3 18,718,519.98
支付刊行用度 C4 0.00
限制期末 形势干涉 D1=B1+C1 284,780,091.74
累计发生 节余召募资金补
D2=B2+C2 0.00
额 流
利息收入净额 D3=B3+C3 23,289,773.94
支付刊行用度 D4=B4+C4 1,439,999.97
应结余召募资金 E=A-D1-D2+D3-D4 872,069,682.23
推行结余召募资金 F 872,069,682.23
各异 G=E-F 0.00
三、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金存放和管束情况
为范例公司召募资金的使用与管束，提高召募资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司凭据关连法则和要求，聚会公司推行情况，公司制定了《无锡奥特
维科技股份有限公司召募资金管束轨制》（以下简称《召募资金管束轨制》），
将向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金存放于董事会诞生的召募资金专
项账户集聚管束，公司按法则要求管束和使用召募资金。
司、祥瑞证券与关连召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储三方监管左券》，
召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储四方监管左券》，明确了各方的权
利和义务。此外，为更好的管束闲置召募资金，公司诞生了召募资金搭理产品专
用结算账户，并于 2023 年 12 月，与祥瑞证券、兴业银行股份有限公司无锡分行
订立了《召募资金专户存储三方监管左券》。2024 年 7 月，因控股子公司无锡
奥特维科芯半导体时期有限公司对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司吸
收兼并事项，奥特维、控股子公司无锡奥特维科芯半导体时期有限公司及祥瑞证
券与关连召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储四方监管左券》，明确了
各方的权益和义务。
限制 2024 年 12 月 31 日，公司对召募资金的使用严格撤职关连轨制及《募
集资金专户存储三方监管左券》
《召募资金专户存储四方监管左券》的商定奉行，
关连左券与《召募资金专户存储三方监管左券（范本）》不存在要紧各异。
限制 2024 年 12 月 31 日，奥特维向不特定对象刊行可退换公司债券召募资
金的专户存储情况列示如下：
单元：东谈主民币元
序号 开户银行 账号 开动金额 限制日余额
兴业银行无锡分行营
业部
中信银行无锡新区支
行
中国银行无锡梅村支
行
中国银行无锡梅村支
行
整个 1,135,000,000.00 672,069,682.23
注：限制 2024 年 12 月 31 日公司使用闲置召募资金购买银行搭理产品尚未到期的金额
为 200,000,000.00 元。
四、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金推行使用情况
编制单元：无锡奥特维科技股份有限公司 截止至2024年12月31日 单元： 东谈主民币万元
召募资金净额 113,291.32 今年度干涉召募资金总和 23,420.30
变更用途的召募资金总和 不适用
变更用途的召募资金总和比例 不适用 已累计干涉召募资金总和
限制期末
累计干涉
已变更 限制期末 形势达到 项 目 可行
召募资金 限制期末 限制期末 金额与承 今年度 是否达
形势（含 调治后投 今年度投 投资程度 预定可使 性 是 否发
承诺投资形势 承诺投资 承诺干涉 累计干涉 诺干涉金 达成的 到忖度
部分变 资总和 入金额 （%） （4） 用情景日 生 重 大变
总和 金额（1） 金额（2） 额的差额 效益 效益
更） =（2）（
/ 1） 期 化
（3）=（2）
-（1）
承诺投资形势
平台化高端智能装备灵巧工场 不适用 103,291.32 103,291.32 103,291.32 22,919.99 27,961.88 75,329.44 27.07% 不适用 不适用 不适用 不适用
光伏电板先进金属化工艺开发实验室 不适用 6,000.00 6,000.00 6,000.00 358.37 374.19 5,625.81 6.24% 不适用 不适用 不适用 不适用
半导体先进封装光学检测开发研发及产业
不适用 4,000.00 4,000.00 4,000.00 141.94 141.94 3,858.06 3.55% 不适用 不适用 不适用 不适用
化
整个 不适用 113,291.32 113,291.32 113,291.32 23,420.30 28,478.01 84,813.31 25.14% 不适用 不适用 不适用 不适用
同期，公司对原有的软硬件配套有磋磨进行了优化调治，导致形势举座程度较筹算有所延后。此外，本募投形势的召募资金使用程度较低主要系形势
成立范围较大，为保险工程质料、程度及资金安全等，公司戒指付款程度，仍有部单干程款等尚未支付。
未达到筹算程度原因（分具体募投形势） 2、光伏电板先进金属化工艺开发实验室：因光伏行业时期发展赶快，光伏电板先进金属化工艺开发实验室部分开发需求需要从头评估，开发购置有
减慢。
体需乞降功能，提高产品上风以及竞争力，现在形势仍在握续完善研发有磋磨联想中，公司将凭据形势发展缓缓加大干涉。
形势可行性发生要紧变化的情况说明 不适用
召募资金投资形势先期干涉及置换情况 不适用
公司于 2024 年 3 月 25 日第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第四十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金
的议案》，甘愿公司使用部分闲置召募资金不进步东谈主民币 6 亿元暂时补充流动资金，仅用于与主买卖务关连的坐蓐谋划，使用期限自董事会批准之
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 日起不进步 9 个月。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日败露于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的《无锡奥特维科技股份有限公司对于使用部
分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》(2024-031)。凭据上述决议，公司在规按时限内推行使用 3 亿元闲置召募资金暂时补充流动资金，并于
案》。甘愿公司在不影响召募资金投资筹算正常进行的前提下，使用额度不进步东谈主民币 130,000 万元的暂时闲置召募资金进行现款管束。用于购买
安全性高，高慢保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型搭理产品、结构性进款、大额存单、按时进款、见告进款等）。使用期限自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内灵验。在前述额度及使用期限范围内，资金不错轮反转变使用。
对闲置召募资金进行现款管束，投资关连 2024 年 11 月 3 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管束的议案》。甘愿公司在不影响募
产品情况 集资金投资筹算正常开展的前提下，使用额度不进步东谈主民币 100,000 万元的暂时闲置召募资金进行现款管束，用于购买安全性高，高慢保本要求，
流动性好的产品（包括但不限于购买保本型搭理产品、结构性进款、大额存单、按时进款、见告进款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起
（www.sse.com.cn）及指定媒体败露的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管束的公告》（公告编号：2024-111）。
截止发扬期末，2023 年公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金搭理产品余额 20,000.00 万元。
用超募资金恒久补充流动资金或归赵银行
不适用
贷款情况
召募资金结余的金额及变成原因 不适用
公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第四十七次会议审议通过了《对于控股子公司之间招揽兼并暨变更部
分募投形势实檀越体和实施地方的议案》，甘愿公司控股子公司科芯时期招揽兼并光学应用，将刊出光学应用孤苦法东谈主履历。公司向不特定对象发
召募资金其他使用情况
行可退换公司转债召募资金投资形势中“半导体先进封装光学检测开发研发及产业化”变更前由公司的控股子公司光学应用实施，因招揽兼并实檀越
体变更为科芯时期。
此外，凭据公司于 2025 年 4 月 22 日发布的《无锡奥特维科技股份有限公司
对于部分募投形势调治里面投资结构以及延期的公告》（公告编号：2025-038），
公司凭据推行情况，对灵巧工场的工业软件配置有磋磨进行了优化调治，调增相应
干涉；同期，谈判公司推行资金情况、业务范围发展及功课风景的改进，通过内
部资源优化分配，公司调减对配套开发硬件的投资。另外，公司充分谈判形势当
前实施程度情况，以及后续开发软件采购及调试、工场完竣验收审批等事项尚需
一定周期，为珍摄公司及全体股东利益，充分谈判募投形势成立周期与资金使用
情况，经审慎判断，决定将“平台化高端智能装备灵巧工场”达到预定可使用状
态时刻由原筹算的 2025 年 5 月延长至 2026 年 3 月。
第五节 本次可转债本息偿付情况
本次可转债本息偿付商定参见“第一节 本次可转债大要”之“二、本次可
转债的基本情况”之“还本付息的期限和风景”。
公司 2024 年 8 月 12 日支付自 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 日时代的
利息。本次付息为“奥维转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），即每
手奥维转债（面值 1,000 元）兑息金额为 2 元东谈主民币（含税）。
第六节 刊行东谈主偿债意愿和才能分析
一、刊行东谈主偿债意愿情况
本次可退换公司债券的每年付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年的
当日。发扬期内，刊行东谈主不存在误期或延伸兑付的情形，刊行东谈主偿债意愿较强。
二、刊行东谈主偿债才能分析
近两年，公司主要偿债才能方针如下表所示：
财务方针 2024年12月31日 2023年12月31日
流动比率（倍） 1.42 1.30
速动比率（倍） 0.74 0.56
财富欠债率（母公司） 56.94% 64.80%
财富欠债率（兼并） 70.58% 76.03%
注：上述财务方针计较公式如下：
流动比率=流动财富/流动欠债
速动比率=速动财富/流动欠债，速动财富=流动财富-预支账款-存货-其他流动财富
财富欠债率=欠债整个/财富整个
财富欠债率（兼并）永诀为76.03%、70.58%，举座较为相识，未出现要紧不利
变化。
此外，公司债务以短期债务为主，2024年末公司短期债务范围以及占总债务
比重同比均有所下落，但仍处于较高水平，公司面对一定的短期偿债压力；同期，
限制2025年6月17日收盘，公司股价为31.29元，“奥维转债”最新转股价为84.88
元，转股溢价率为197.72%，转股可能性较小，公司面对一定到期偿债压力。
第七节 增信机制及偿债保险措施情况
一、增信机制
公司本次刊行可退换公司债券，按关连法则相宜不设担保的条件，因而未提
供担保措施。要是可退换公司债券存续时代出现对公司谋划管束和偿债才能有重
大负面影响的事件，可退换公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资
者颠倒暖和。
二、偿债保险措施及灵验性分析
（一）刊行东谈主偿债保险措施
（二）刊行东谈主偿债保险措施的灵验性分析
为充分保护债券握有东谈主的正当权益，“奥维转债”诞生债券握有东谈主会议，制
定握有东谈主会议功令，明确商定归赵券握有东谈主通过债券握有东谈主会议愚弄权益的范围、
递次和其他紧迫事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安
排。
公司已建立了召募资金管束的关连轨制并指定了召募资金专项账户，用于本
次可转债召募资金的摄取、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管束、专款专
用。
刊行东谈主已遴聘祥瑞证券担任债券受托管束东谈主。祥瑞证券算作“奥维转债”的
债券受托管束东谈主，通过握续暖和刊行东谈主资信情况、按时查阅公司公开败露的按时
发扬、鸠合刊行东谈主召募资金专项账户对账单等风景履行受托管束职责，珍摄债券
握有东谈主权益。
刊行东谈主效力果然、准确、齐全的信息败露原则，将影响公司偿债才能事项、
公司谋划情况、召募资金使用等与债券握有东谈主权益关连的信息公开败露于上交所
网站，接受债券握有东谈主、债券受托管束东谈主和公司股东的监督。
第八节 债券握有东谈主会议召开情况
鉴于公司于 2024 年 6 月 25 日败露了《无锡奥特维科技股份有限公司对于回
购刊出 2023 年限制性股票引发筹算部分股票减少注册成本暨见告债权东谈主的公告》
（公告编号：2024-068），限制 2024 年 8 月 8 日，债权陈说登记期满，部分可
退换债券握有东谈主要求公司提前清偿所握奥维转债。公司于 2024 年 11 月 20 日召
开“奥维转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，经本次会议审议，《对于转变
公司的议案》和《对于不要求公司提前清偿
债务及提供担保的议案》均未通过。
鉴于上述议案未获握有东谈主会议审议通过，刊行东谈主按要求推动清偿事宜。后在
办理清偿手续时代，经公司与债券握有东谈主相同阐发，债券握有东谈主毁灭本次清偿。
最终清偿本金共 0 元，刊出债券数目 0 张，波及关连债权东谈主证券账户共 0 户。
第九节 本次可转债的信用评级情况
奥特维遴聘了中证鹏元进行资信评级。中证鹏元于 2023 年 2 月 21 日出具了
《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可退换公司债券信用
评级发扬》，评定奥特维主体信用品级为 AA-，评级忖度为相识，本期债券信用
品级为 AA-。
中证鹏元于 2023 年 10 月 8 日出具了《2023 年无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级发扬》，保管公司主体信
用品级为 AA-，保管评级忖度为相识，保管“奥维转债”的信用品级为 AA-。
中证鹏元于 2024 年 6 月 24 日出具了《2023 年无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级发扬》，保管公司主体信
用品级为 AA-，保管评级忖度为相识，保管“奥维转债”的信用品级为 AA-。
中证鹏元于 2025 年 6 月 25 日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司关连债
券 2025 年追踪评级发扬》，保管公司主体信用品级为 AA-，保管评级忖度为稳
定，保管“奥维转债”的信用品级为 AA-。
第十节 负责处理与公司债券关连事务专东谈主的变动情况
第十一节 与刊行东谈主偿债才能和增信措施关联的其他情况及
受托管束东谈主取舍的支吾措施
第十二节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、债券受托管束左券商定的要紧事项发生情况
凭据刊行东谈主与祥瑞证券签署的《债券受托管束左券》第 3.8 条法则：
“3.8 如甲方出现下列情形之一时，应按本期可转债登记托管机构的关连规
定以本左券第十四条法则的风景见告乙方：
（1）甲方也曾按照《召募说明书》、本左券以及甲方与本期可转债登记托
管机构的商定将到期的本期可转债利息和/或本金足额划入本期可转债登记托管
机构指定的账户；
（2）甲方未按照《召募说明书》的法则按时、足额支付本期可转债的利息
和/或本金或延期后仍未能足额支付本期可转债的利息和/或本金；
（3）甲方忖度弗成按照《召募说明书》的法则按时、足额支付本期可转债
的利息和/或本金；
（4）甲方发生或者忖度将发生进步前一管帐年度经审计的净财富 10%上的
要紧亏欠；
（5）甲方发生减资、兼并、分立、完毕或进入破产递次以过甚他主体变更
情形；
（6）甲方发生方向金额进步前一管帐年度经审计的净财富 10%上的要紧仲
裁或诉讼；
（7）本期可转债被暂停来去；
（8）甲方清爽担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；
（9）其他可能影响债券握有东谈主利益的要紧事项；
（10）法律、行政法例及中国证监会法则的其他情形。”
月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更回购股份用途
并刊出暨减少注册成本的议案》，甘愿公司将存放于回购专用证券账户的 800,466
股股份的用途进行变更并刊出。公司向不特定对象刊行可退换公司债券“奥维转
债”自 2024 年 2 月 19 日起可退换为本公司股份。限制公司公告败露日，奥维转
债共计 20,000 元退换为公司股份，共计 160 股，公司总股本因此由 224,892,432
股增多至 224,892,592 股。本次刊出完成后，公司总股本由 224,892,592 股变更为
元/股。
于回购刊出 2023 年限制性股票引发筹算部分股票减少注册成本暨见告债权东谈主的
公告》（公告编号：2024-068），限制 2024 年 8 月 8 日，债权陈说登记期满，
部分可退换债券握有东谈主要求公司提前清偿所握奥维转债。公司于 2024 年 11 月
于转变公司的议案》和《对于不要求公司提
前清偿债务及提供担保的议案》均未通过。鉴于上述议案未获握有东谈主会议审议通
过，刊行东谈主按要求推动清偿事宜。后在办理清偿手续时代，经公司与债券握有东谈主
相同阐发，债券握有东谈主毁灭本次清偿。最终清偿本金共 0 元，刊出债券数目 0
张，波及关连债权东谈主证券账户共 0 户。
除上述事项外，2024 年度刊行东谈主未发生《债券受托管束左券》第 3.8 条列明
的要紧事项。
二、转股价钱调治
公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票引发筹算初度授予部分第
二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发。因公司完成上述股权引发事项，“奥维转债”转股价钱由 180.90 元/股调
整为 180.74 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起成效。
公司于 2023 年 11 月 16 日（权益分配的股权登记日）实施了 2023 年半年度
成本公积转增股本有磋磨，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，由于本次权益分配实
施波及各异化分成，通顺股份变动比例凭据总股本摊薄调治后计较为 0.44997。
因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 180.74 元/股调治
为 124.65 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 11 月 17 日起成效。
公司于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限制性股票引发筹算第一次预留授予部
分第二个包摄期及 2022 年限制性股票筹算预留授予部分第一个包摄期的股份登
记手续，公司以 48.5543 元/股（调治后）的价钱向 45 名引发对象包摄共 19,771
股股份，股份着手为定向增发；公司以 50.4577 元/股（调治后）的价钱向 100
名引发对象包摄共 61,421 股股份，股份着手为定向增发。因公司完成上述股权
引发事项，“奥维转债”转股价钱由 124.65 元/股调治为 124.62 元/股，调治后的
转股价钱自 2024 年 1 月 9 日起成效。
公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第四十九次会议、2024 年 1 月 26
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并注
销暨减少注册成本的议案》，甘愿公司将存放于回购专用证券账户的 800,466 股
股份的用途进行变更并刊出。因公司完成上述回购刊出事项，“奥维转债”转股
价钱由 124.62 元/股调治为 124.75 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 3 月 19
日起成效。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票引发筹算初度授予部
分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名引发
对象包摄共 502,906 股股份，股份着手为定向增发。因公司完成上述股权引发事
项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股调治为 124.58 元/股。公司于 2024 年
转增股本有磋磨：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总和为 89,838,026
股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股
调治为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股调治为
公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五
次会议见告之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314,433,169 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现款红利东谈主民币 8.60 元（含税），整个拟派发现款红利东谈主民币
益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟保管现款分成总和不变，
相应调治每股现款分成金额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券
来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日
败露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-089）。因公司公开刊行的可退换公司债券“奥维转债”（债
券代码：118042）已于 2024 年 2 月 19 日起进入转股期，自 2024 年半年度利润
分成预案败露之日起至本公告败露日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上
述事项导致公司总股本由 314,433,169 股增多至 314,433,317 股，每 1 股派发现款
红利东谈主民币 0.86 元（含税）调治为 0.86000 元（含税）。具体内容详见公司于
维科技股份有限公司对于调治 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的
公告》（公告编号：2024-094）。
鉴于公司实施 2023 年年度权益分配有磋磨，凭据上述转股价钱调治公式中
“P1=P0-D”进行计较，P0 为调治前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利
综上，“奥维转债”的转股价钱由现时的 87.56 元/股调治为 86.70 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起成效。
公司已于 2024 年 11 月 15 日完成 2021 年限制性股票引发筹算初度授予部分
第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权引发包摄登记使公司总股本变更为 314,999,456 股。具体内容详
见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《无锡奥特维科技股份
有限公司对于 2021 年限制性股票引发筹算初度授予部分第三个包摄期和第二次
预留授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-117）。
凭据上述转股价钱调治公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行计较，P0 为
调治前转股价 86.70 元/股，A 为增发新股价 32.3963 元/股，k 为增发新股率 0.18%，
P1 为调治后转股价。P1=（86.70+32.3963×0.18%）/（1+0.18%）=86.60 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.70 元/股调治为 86.60 元/股，调治后的转
股价钱自 2024 年 11 月 25 日起成效。
公司已于 2025 年 1 月 23 日完成了 2021 年限制性股票引发筹算第一次预留
授予部分第三个包摄期和 2022 年限制性股票引发筹算预留授予部分第二个包摄
期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价钱向 44 名引发对象包摄共 36,031
股股份，股份着手为定向增发；公司以 33.7558 元/股的价钱向 98 名引发对象归
属共 84,962 股股份，股份着手为定向增发。本次股权引发包摄登记使公司总股
本由 314,965,981 股变更为 315,086,974 股。具体内容详见公司在上海证券来去所
网站（www.sse.com.cn）败露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2021 年限
制性股票引发筹算第一次预留授予部分第三个包摄期和 2022 年限制性股票引发
筹算预留授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公告编号：
凭据上述转股价钱调治公式“P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)”进行计
算，P0 为调治前转股价 86.60 元/股，A1 为增发新股价 32.3963 元/股，A2 为增
发新股价 33.7558 元/股，k1 为增发新股率 0.0114%（36,031 股/314,965,981 股），
k2 为增发新股率 0.0270%（84,962 股/314,965,981 股），P1 为调治后转股价。
P1=（86.60+32.3963×0.0114%+33.7558×0.0270%）/（1+0.0114%+0.0270%）
=86.58 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.60 元/股调治为 86.58 元/股，调治后的转
股价钱自 2025 年 2 月 12 日起成效。
公司已于 2025 年 5 月 19 日完成了 2022 年限制性股票引发筹算初度授予部
分第三个包摄期的股份登记手续，公司以 33.7558 元/股的价钱向 405 名引发对象
包摄共 585,434 股股份，股份着手为定向增发。本次股权引发包摄登记使公司总
股本由 315,052,422 股变更为 315,637,856 股。具体内容详见公司在上海证券来去
所网站（www.sse.com.cn）败露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2022 年
限制性股票引发筹算初度授予部分第三个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公
告编号：2025-052）。
凭据上述转股价钱调治公式“P1=(P0+A×k)/(1+k)”进行计较，P0 为调治前
转股价 86.58 元/股，A 为增发新股价 33.7558 元/股，k 为增发新股率 0.1858%
（585,434 股/315,052,422 股），P1 为调治后转股价。
P1=（86.58+33.7558×0.1858%）/（1+0.1858%）=86.48 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.58 元/股调治为 86.48 元/股，调治后的转
股价钱自 2025 年 5 月 27 日起成效。
公司已于 2025 年 5 月 13 日的 2024 年年度股东会审议并通过了《对于公司
总股本为基数，向全体股东每股派发现款红利 1.60 元（含税）。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《无
锡奥特维科技股份有限公司对于 2024 年年度利润分配有磋磨的公告》（公告编号：
于调治 2024 年年度利润分配现款分成总和的公告》（公告编号：2025-055）。
鉴于公司实施 2024 年年度权益分配有磋磨，凭据上述转股价钱调治公式中
“P1=P0-D”进行计较，P0 为调治前转股价 86.48 元/股，D 为每股派送现款股利
因此，“奥维转债”的转股价钱由现时的 86.48 元/股调治为 84.88 元/股，调
整后的转股价钱自 2025 年 6 月 10 日（权益分配除权除息日）起成效。
截止本发扬出具日，奥特维“奥维转债”的转股价钱为 84.88 元/股。
（以下无正文）
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